השקת 6 מדדים ייחודיים וחדשניים בבלעדיות

הבורסה בת"א מודיעה היום (25 בספטמבר, 2024) על שיתוף פעולה עם אנליסט קרנות נאמנות, במסגרתו הבורסה תשיק לראשונה עבור אנליסט 6 מדדים חדשים בבלעדיות: 3 מדדי מניות ו- 3 מדדי אג"ח, אשר יעניקו למשקיעים מדדים איכותיים, בעלי ערך וברמה הגבוהה ביותר. זוהי הפעם הראשונה בה אנליסט תשיק קרנות עוקבות מדד בבלעדיות על מדדי הבורסה, דבר הצפוי להגביר את מגוון השוק ולעודד תחרות. זאת ועוד, בכוונת אנליסט קרנות נאמנות להשיק לראשונה קרנות גם על מדדי בורסה שאינם בבלעדיות, דבר הצפוי להגביר יותר את התחרות לתועלת המשקיעים.

מדובר באחד המהלכים המשמעותיים הראשונים של אורון בלוטמן, מנכ"ל חברת קרנות הנאמנות של אנליסט שנכנס לתפקיד בחודש מאי האחרון. אנליסט קרנות נאמנות מנהלת מעל 15 מיליארד ש"ח, כשהרוב המוחלט של הנכסים נמצא בקרנות מנוהלות. לתחום הקרנות המחקות נכנסה חברת אנליסט בשנת 2021 ומציעה כיום 13 קרנות מחקות בלבד. שיתוף הפעולה עם הבורסה להשקת 6 מדדים בבלעדיות הינו שינוי מהותי עבור החברה והרחבת היצע המוצרים שנועד לחזק את אנליסט גם בתחום הקרנות המחקות.

המהלך יביא לפיתוח ושכלול של תחום עריכת המדדים והתאמתו למקובל בעולם, על פי הסטנדרטים המתקדמים והחדשניים ביותר וכן יגבירו את מגוון המוצרים והתחרות בשוק ההון. המדדים הבלעדיים החדשים שיושקו, יאפשרו לאנליסט להציע מגוון נוסף של מוצרים פסיביים העוקבים אחר מדדים ישראלים בכלל ומדדי הבורסה בפרט. אנליסט מצטרפת להראל, קסם וילין לפידות שהשיקו מדדים בבלעדיות עם הבורסה עם למעלה מ- 20 מדדים.


היקף הנכסים העוקב אחר מדדי הבורסה עומד על כ- 84 מיליארד ש"ח בעוד שוק המדדים בישראל מנהל כ- 235 מיליארד ש"ח. פיתוח עולם המדדים והגדלת הפעילות בשוק ההון המקומי דרך הבורסה בת"א נועד לחיזוק הכלכלה הישראלית, במיוחד בתקופה זו.


אורון בלוטמן, מנכ"ל אנליסט קרנות נאמנות אמר כי: "שיתוף הפעולה עם הבורסה הינו צעד אסטרטגי חשוב הן לחברה והן לציבור המשקיעים בישראל בכלל. המדדים החדשים, שהינם תוצר של חשיבה, ניתוח ומחקר מעמיקים מצידנו, מהווים בשורה השקעתית אמיתית והינם בגדר מהפיכה של ממש בשוק ההון המקומי. מדובר בצעד ראשון מתוך צעדים נוספים מתוכננים להפיכת אנליסט קרנות נאמנות לחברה דומיננטית, חדשנית ומובילה גם בתחום ההשקעות הפסיביות."


איציק שנידובסקי, מנכ"ל אנליסט בית השקעות הוסיף: "אני מברך על שיתוף הפעולה החשוב של החברה עם עורך המדדים המוביל בישראל להשקת מדדים ייחודיים. אנליסט, שהינה מהגופים הפיננסיים הוותיקים בישראל, תציין בשנה הבאה 40 שנים להקמתה. אנו מחויבים להמשיך להציע ללקוחותינו מוצרי השקעה ייחודיים ובעלי ערך".


יניב פגוט, סמנכ"ל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים בבורסה אמר כי: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם אנליסט ביצירת מדדים בבלעדיות, מה שיוביל למגוון המוצרים ולתחרות בשוק ההון. המשך פעילות השקת המדדים החדשים בבלעדיות מאפשר ריבוי מוצרים והגברת התחרות לטובת הציבור הרחב. השילוב של יצירת מדדים בבלעדיות הוא חלק מהאסטרטגיה של הבורסה לפתח את שוק המדדים בישראל ובכך לאפשר לציבור הרחב מגוון איכותי יותר של מוצרי השקעה פסיביים."