דניאל – לא. השווקים כבר מתמחרים אפשרות שכזו. הזרמת הכספים מגולמת ורק העלאת ריבית מצד הפד (גורמים חיצוניים יש לרוב) תבלום את העליות.
ניב – שורט על הבנקים לטווח קצר. טווח ארוך אין איתו בעיה (דומה למדי לשורט על המעוף) אך נקודתית להערכתי נוצרה הזדמנות לרווח מהיר ונאה (5%).
דוד – לא נימה חיובית אלא חשש גדול. הבועה הולכת ומתנפחת. זה שאני לא רואה כרגע ירידות זה לא משום שיש הצדקה לרמת המחירים אלא משום שהעולם מסומם מריביות אפס והדפסות כספים. ככל שנעלה כך המכה תכאב יותר.
תומר- הדואליות הן דפנסיביות אך מושפעות מהדולר. מכיוון שכך, לא הייתי מחזיק בשלב זה מעבר ל 25% מתיק המניות, מניות דואליות. פריגו חברה נהדרת אבל מחיר השיא הנוכחי, הוא שלב מאוחר מידי להצטרף. סלקום בהחלט אפשרית ומעניינת יותר.
אבי – כן. העלאת ריבית באיחוד מגולמת ובבריטניה תגיע מהר מכפי שנדמה.
בנוגע להערכות על שווי רציו אם אין נפט (לפחות בשלב זה) ולשאלת חלק מהחברים כיצד הגעתי לחישוב המדובר: היום עלתה כתבה בנושא והיא מצורפת. שימו לב שהמספר שנקבתי הוא בערך ממוצע 2 בתי ההשקעות.
http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bi ... mid=269220
הגב עם ציטוט
